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【CBO·頭條】8大化妝品巨頭2015財報盤點:有人押寶彩妝,有人靠眼罩逆襲
發表時間:2016-03-17



 歐萊雅:彩妝表現出色,拉動中國市場增長
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    截至2015年12月31日,歐萊雅集團2015財年收入252.574億歐元,增幅達到12.1%。由于歐元疲軟,可比增幅為3.9%,固定匯率增幅為4.9%。營業利潤增幅達到12.8%,由2014年的38.907歐元增加到43.877億歐元,營業利潤率增長了10個基點,達到17.4%。毛利潤同比去年增長12.2%,達到179.800億歐元。



      歐萊雅方面指出,彩妝品類的發展極大地提振了旗下品牌的銷售業績,專業美容市場業務也得到了穩步的提升。從區域看,亞太地區銷售額增長19.7%,可比增幅為4.7%。YSL、科顏氏、阿瑪尼和Urban Decay表現出色,中國業務極大增長。不過,香港地區銷售遇到阻力。從渠道方面看,電商渠道業務達到 13 億歐元,增長迅速,占集團銷售額的 5%以上。

   愛茉莉太平洋:銷售額增20.1%,雪花秀全球賣了1兆韓元,悅詩風吟增速最快


    財報顯示,愛茉莉太平洋集團2015年銷售額實現56612億韓元(約合305.7億元人民幣),較去年同期增長20.1%,營業利潤增長38.6%,達到9136億韓元(約合49.3億元人民幣),銷售額和利潤實現雙增長。
 
    愛茉莉太平洋集團各子公司中,份額最多的愛茉莉太平洋公司銷售額達到47666億韓元。通過品牌知名度的強化、流通渠道的多元化及海外事業的擴大,愛茉莉太平洋公司銷售額較去年增長23%,營業利潤7729億韓元,增加37%。

    從主要部門的銷售增長趨勢來看,韓國國內化妝品部門的銷售額為30659億韓元,增長18.9%。韓國國內銷售顯示,隨著外國游客的增加,免稅店渠道的銷售額達到1兆韓元,同期增長52%,實現了銷售的高增長。相較而言,海外化妝品部門的增速更優異,達到44.4%,銷售總額為12573億韓元。亞洲市場通過擴大5大全球性品牌(雪花秀、蘭芝、夢妝、悅詩風吟、伊蒂之屋)為中心的市場以及改善收益,銷售額實現了51.5%的同比高增長。

     分品牌看,通過雪花秀、HERA、Primera等品牌的全球化,奢侈品牌部門同比增長28%,其中雪花秀的全球銷售額達到1兆韓元(約合54億元人民幣))。隨著主打產品和新產品的銷售上漲,悅詩風吟銷售額增至 5921 億韓元,增長30%;營業利潤為 1256 億韓元,增加64%,成為該集團旗下增長最迅速的品牌。

   打了翻身仗,資生堂集團2015年增長12.6%,中國市場業績持平



    根據雨果網的報道,受益于游客消費及創新改進,資生堂日本本土市場取得迅速增長,2015財年收入錄得12.6%的增幅至7630.58億日元,固定匯率下增長7.8%。其中國內收入增長11.7%(固定匯率增幅11.5%);國際市場增幅13.3%(固定匯率增幅5.4%)。營業利潤上,2015財年(2015年4月1日-2015年12月31日)資生堂錄得77.4%的增幅至376.60億日元。

     資生堂表示,在日本本土市場受益于經濟刺激政策,有溫和增長,其中的游客消費需求較為強烈。而國際市場形勢復雜,其中歐洲表現較溫和,而中國、亞洲和美洲則有良好表現。

     不過在中國大陸市場,資生堂收入同比持平。其中化妝品部門(包括悠萊、ZA、泊美等)仍表現疲軟,全年銷售暴跌25%;奢侈品部門(包括資生堂、NARS、CPB肌膚之鑰則有31%的增幅;另外專業部門(包括TSUBAKI絲蓓綺等)收入持平。

     不過在低迷的香港市場,資生堂有10%的增長,而為中國消費者創造的AUPRES歐珀萊業務則下滑1%。大中華區收入總體有2%的增長。

     紙尿褲、蒸汽眼罩給力,花王2015凈利增24%創歷史新高



    路透社報道顯示,截至12月31日,花王集團實現全年凈利潤988.62億日元,約合8.206億美元,較2014財年795.9億日元增長24.2%;營業利潤也大漲23.3%至1,643.8億日元,約合13.645億美元;銷售收入為14717億日元,較上年度增長5.0%;銷售和利潤均創下歷史新高。含美容護理、個人健康護理和紡織品及家居護理三大部門的消費者業務全年凈銷售總計12,228億日元,比前一年11,545億日元上升5.9%,可比增幅為3.8%。

     最大部門美容護理銷售僅增0.3%至6,077億日元。由于日本本土市場的劇烈競爭,化妝品在日本銷售減少3.0%,不過在國際市場上,得益于中國市場的強勁表現而上升,花王特別指出,開架品牌Kate 尤為暢銷。包括Kanebo 佳麗寶、Bioré 碧柔和Sofina 等品牌的護膚品業務以及含John Frieda 等品牌的護發業務銷售都錄得增長。

     由于紙尿褲和生理用品等日用品在海內外銷勢良好,花王連續6年實現銷售收入和凈利潤雙雙增長。反映主營業務盈利狀況的營業利潤也比上年增長23.3%至1643億日元。此外,2015財年中,花王面向訪日外國游客的銷售收入達到160億日元,較上年度的70億日元呈成倍增長的態勢,花王蒸汽溫熱貼系列等大受青睞。

      個人護理部門銷售按年上漲14.3%至2,807億日元,其中衛生用品表現突出,無論是Laurier 樂而雅衛生巾、Merries 妙而舒紙尿片還是花王蒸汽面膜,都因瞄準亞洲,尤其是中國中產階級的崛起而受惠。中國游客在日本的旅游消費推動本土市占率的提升,中國制造的產品在中國市場亦實現增長。

   芳季度年報雙跌,或將慘退出中國




     雅芳公司于2016年2月11日發布了四季度及2015全年財報,四季度收入下跌20%至16.07億美元,連續16個季度下跌。

     四季度期間,雅芳在拉美、亞洲、EMEA地區市場收入分別下跌26%、16%、13%至7.79億美元、1.59億美元、6.69億美元,固定匯率增幅則分別為0%、-8%、6%。受最大市場拉美市場的拖累,四季度雅芳持續經營業務虧損1480萬美元,合每股虧損0.04美元,而上年同期凈虧損3.05億美元,合每股虧損0.70美元;經調整后盈虧平衡,遜于Capital IQ Consensus預期的每股收益0.08美元。

     雅芳2015年全年營業收入61.6億美元,同比下跌19%。公司在2015年底剝離北美業務,并將16.6%股份以及北美業務80.1%股權授予私人股權公司Cerberus Capital Management LP 。

   中國市場此前為該集團最大的業務市場,受行賄丑聞及中國政策影響,近年持續大幅衰退,仍成為亞太市場暴跌的主要原因。據路透社的報道,對于退出中國市場的傳聞,雅芳公司首席執行官Sheri McCoy表示一切皆有可能。而有美國行業媒體預計,年內該集團將退出中國。

    除了上述五家公司,科蒂、雅詩蘭黛、伊麗莎白雅頓也在最近陸續發布了2016年第二季度財報。


    大規模并購拉高成本,科蒂說“好戲在后頭”


       據美國商業資訊Business Wire ,科蒂集團2016財年二季度財告顯示,由于核心香水業務的疲軟,整體業績倒退,加上鯨吞P&G寶潔集團數十個美容品牌交易案推高成本,二季度收入及盈利均出現下滑,季度凈營收總計12.105億美元,可比收入下滑1%,但總體好過市場預期。

      為抵銷核心香水業務的頹勢,科蒂集團2015年花費約135億美元進行并購擴充美容業務,期望轉型為綜合性全球美容領導者。二季度中,寶潔并購案就產生了4,550萬美元的交易開支,導致集團凈利潤同比大跌29.0%,從前一年同期的1.254億美元跌至8,900萬美元。

     二季度凈營收總計12.105億美元,比前一年同期12.596億美元減少4%,固定匯率增長3%,可比收入下滑1%。雖然核心品牌Calvin Klein 和Marc Jacobs 的銷量增長,Miu Miu 香水上市,仍無法抵銷大眾香水市場的衰退,占比一半的香水業務營業收入降低9.4%至6.27億美元,可比收入下滑3%。

     美甲品牌Sally Hansen 和化妝品牌Rimmel 的強勁需求推動美妝業務營收實現10.1%的增長,增至3.748億美元,可比收入增3%,連續三個季度取得進步。皮膚和身體護理業務方面,Playboy銷量下降,總營收減少8.2%,可比收入持平于前一年同期。受惠于促銷折扣水平的降低及供應鏈效率的改善,二季度毛利率從前一年同期的59.6%上升至61.4%。

     科蒂集團在財報中透露P&G 寶潔并購案已得到美國反競爭機構的核準,預計將如期在當前2016財年的下半年完成。
     雅詩蘭黛:護膚疲軟彩妝突出,中國市場利潤下跌




     雅詩蘭黛也在近日公布了高于預期的季度銷售額和利潤:截至2015年12月31日,雅詩蘭黛集團錄得31.248億美元的收入,與上一財年的30.445億美元相比,上漲2.6%,高于預期的30.7億美元,固定匯率下增幅達到8%。二季度集團錄得4.462億美元合每股收益1.19美元,而上年同期為4.357億美元合每股收益1.13美元,兩項數據同比分別上漲2.4%和5.3%。

     第二季度財報顯示,雅詩蘭黛集團的護膚、化妝品、香水及頭發匯率部門收入分別上漲-3%、6%、7%、9%至12.322億美元、12.512億美元、4.706億美元、1.490億美元,固定匯率增幅則分別為2%、13%、12%、14%。路透社報道稱,主要是彩妝品牌Smashbox、Tom Ford等的強勁表現,拉高了銷售額。

     集團高端護膚品Estée Lauder雅詩蘭黛、Clinique 倩碧仍繼續持續一年的低迷態勢,銷售連續下滑,La Mer 則仍有強勁表現;彩妝方面,口紅、遮瑕膏等基礎類別表現強勁,亞洲用戶對Smashbox、Tom Ford等仍有興趣,而集團自有品牌Estée Lauder雅詩蘭黛、Clinique 倩碧的彩妝業務也同樣有增長;香水業務則受益于Jo Malone London 和 Tom Ford 兩個品牌。

     亞洲市場中,由于香港的中國大陸游客及消費均有減少,令三大品牌雅詩蘭黛、 倩碧、La Mer 在香港步履維艱。雅詩蘭黛集團未指出中國大陸市場具體漲跌,僅表示在固定匯率下中韓日三大亞洲主要市場收入均有上漲。不過,雅詩蘭黛表示,由于營銷廣告收入增加,中國大陸市場營業利潤有所下跌,同樣下跌的還有香港和泰國市場,連累二季度整體亞太市場營業利潤下跌2.1%至1.536億美元,上年同期為1.568億美元。


     麗莎白雅頓股價暴跌30%,香水領跌



    莎白雅頓股價暴跌30%,香水領跌

     與科蒂相似,由于香水業務疲軟,截至2015年12月31日的二季度,Elizabeth Arden 伊麗莎白雅頓每股收益-0.19美元,經調整后錄得0.10美元,遠遜于Zacks預期的0.60美元,而期內收入下跌5.2%至3.162億美元,同樣低于市場預期的3.423億美元。如此極度疲軟的二季度財報,令股價暴跌近30%。而過去的一年中,其股價暴跌45%。

     根據CosmeticsDesign.com USA的報道,二季度雅頓北美業務大跌10.7%至2.030億美元,固定匯率下跌9.8%,國際市場收入則跌4.8%至1.132億美元,固定匯率下則有5.4%的增幅。Elizabeth Arden伊麗莎白雅頓自有品牌業務收入錄得1.114億美元,較上年同期1.071億美元上漲4.0%,固定匯率則有11.7%的上漲;香水業務下跌9.6%至2.048億美元,固匯率下同樣大跌7.1%。

 


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